2017年中國茶業經濟形勢報告摘要

中茶協/07/02/2018

中國茶葉流通協會日前發表「2017年中國茶業經濟形勢報告摘要」,指出中國茶葉總產量與農業產值繼續增長,產品質量持續向好,內銷市場有所回暖,消費人群年輕化程度進一步提升,出口量額受國際利好影響創下新高,一二三產融合發展速度加快。但同時,受宏觀發展態勢不明朗和政策面的影響,金融投資明顯減弱,消費總量增速持續趨緩,去庫存任務依然艱鉅,傳統渠道有待轉型升級,新舊理念的磨合尚需時日。

2017年全國茶業發展狀況

 

(一)生產

2017 中國 茶園面積
2017年中國各省茶園面積(單位:萬畝)

總面積保持緩增。據調查,2017年全國18個產茶省(區)茶園面積總面積4588.7萬畝,比上年增加近135萬畝。面積最大的五個省份是貴州、雲南、四川、湖北、福建,面積增加較多的省份是湖北、貴州、陝西、江西。

2017中國乾毛茶產量
2017年中國各省乾毛茶總產量(單位:噸)

總產量持續增加。全國乾毛茶產量為260.9萬噸,比上年增加16.9萬噸,增幅6.1%。產量超過20萬噸的省份是福建、雲南、貴州、四川、湖北;增產逾萬噸的省份有九個,前四位分別是貴州、四川、湖北、浙江。

2017中國乾毛茶總產值
2017年中國各省乾毛茶總產值(單位:萬元)

農業產值明顯提升。全國乾毛茶總產值達到1907.6億元,比上年增加225.6億元,增幅13.4%。幹毛茶產值逾百億元的省份達九個,位居前四位的是貴州、福建、四川、浙江,增長額居前的省份是貴州、安徽、浙江、四川、雲南、陝西。

2017 大宗茶 名優茶產量 產值
2017年大宗茶/名優茶產量及產值佔比

大宗茶量減價增。名優茶產量127.4萬噸,增幅6.8%;大宗茶產量133.5萬噸,增幅為7.0%。名優茶產值1427.8億元,增10.42%;大宗茶產值479.8億元,增幅23.3%。名優茶與大宗茶產量佔比分別為48.9%和51.1%,名優茶佔比進一步提升;產值佔比分別為74.8%和25.2%,名優茶佔比增加5.2%。

茶產量
2016/2017年各茶類產量比例圖

茶類結構持續優化。綠茶、烏龍茶佔總產量的比重持續下調,分別降為61.4%、10.6%,紅茶、黑茶、白茶、黃茶佔比繼續上升,更加均衡。同時,柑普茶、柑紅茶、花草茶等特色產品及超微茶粉、抹茶、茶飲料、茶保健品等精深加工產品增加。

質量效益持續提升。各地大力推進標準化生產,打造一批綠色優質產品生產基地,創響一批有影響的公用品牌和知名品牌。茶園結構繼續優化,無性系良種茶園面積比例達60.9%,有機茶園面積比例7.5%。茶園平均畝產量60.3公斤、提高4.5公斤,畝產值3920多元、比上年略有增加。

綠色安全穩定向好。2017年,農業部按季度開展了4次國家農產品質量安全例行監測(風險監測),共監測全國31個省(區、市)155個大中城市5大類產品109個品種,抽檢樣品42728個,總體抽檢合格率為97.8%。其中,茶葉抽檢合格率98.9%,高於蔬菜、水果、水產品,顯示茶葉質量安全水平持續向好。

(二)市場

1. 內銷

茶葉銷量消費額
歷年國內茶葉銷量及消費額

量價配合穩定,穩中略升。2017年,國內茶葉年消費量達到190萬噸,較前一年增長8萬噸,增幅為4.40%;市場銷售額達到2353億元,增幅9.54%;銷售均價為123.84元/公斤,同比增長4.93%。高檔茶價格平穩、銷量略減,中低檔茶的價格差距繼續縮小,價格略升、銷量穩增。

茶葉內銷
2017年各茶類內銷佔比

產品結構微調,趨勢不變。2017年,內銷市場中各茶類板塊輪動的局面有所改善,格局相對穩定。綠茶仍是主導茶類,黑、紅、白茶增速較快。

質量安全提升,總體平穩。2017年,國家食藥監總局對全國茶葉及相關製品按季度進行了抽檢。從已公佈的結果看,2017年前三季度的抽檢結果分別是99.1%、99.4%、99.2%,顯示出茶葉質量安全形勢總體平穩。

渠道出現分化,冷熱不均。電商渠道發展進入自我調整期;批發市場亟待隨著消費的新升級,成為提供更優質服務、更健康環境的交易平台;連鎖門店轉型新零售模式,品牌門店遍地開花;商超零售繼續保持穩定,量價額等數據指標與去年持平;數字經濟時代大背景下,新舊融合、跨界融合、時空融合的三產服務業正在蓬勃發展。

新群體年輕化,消費升級。2017年,我國茶葉消費群體繼續保持增長,預計將達到4.9億,主要消費人群也從「中老年男性為主」向各類人群擴散。

營銷模式異化,核心唯一。2017年,網紅經濟催動新式茶飲異軍突起;精准定位市場與目標客群催生極簡主義,運用現代營銷理念重構茶業資源;「工匠精神」成為消費者心目中高品質的直觀像徵;社交電商的興起更易使消費者融入度提升,形成「一對一」互動式服務。

內銷市場需關注的情況:首先是「去產能」任務艱鉅,產大於銷的局面急需調整;
其次是「去庫存」不容小覷,黑茶的快速增長多為市場存量;第三是城鄉市場開發不均衡,特別是非產茶區的二三四線城市和農村市場,在消費需求與供給方面存在著不平衡不充分的發展矛盾;第四是國內人口紅利即將消失所帶來的隱憂;第五是進口茶葉快速「搶灘」國內市場。

2. 外銷

茶葉出口均價出口量
2017年中國茶葉出口均價及出口量

出口量額持續攀升。2017年我國茶葉出口總量達35.5萬噸,比增8.1%;出口額達16.1億美元,比增8.7%;出口均價4.54美元/公斤,與上年基本持平。紅茶、綠茶和花茶出口量均有6%以上的較大幅度提升。

外銷市場穩健提升。2017年,我國茶葉出口至128個國家和地區。茶葉出口超過萬噸的國家和地區有12個,佔全年出口總量的64.8%。分別是:摩洛哥、烏茲別克斯坦、加納、毛里塔尼亞、美國、俄羅斯、塞內加爾、阿爾及利亞、中國香港、日本和德國。

(三)投資

2017年,政策面加強金融管控,使外來金融資本的投資增速明顯減緩。在基礎建設方面,政府為主導的「小鎮經濟」建設項目在各地紛紛上馬;股權交易市場中,2017年上市茶企12家,比2016年減少4家;在終端消費層面,以海歸白領投資為主的現代茶飲店蓬勃發展。年內,30餘家茶葉金融交易平台中的絕大多數暫停交易、內部整改。

產業預測

1. 質量效益產能提高。茶葉總產量繼續小幅微升,預計2018年全國茶葉總產量在270-280萬噸;農業產值預計可達2000億元。名優茶產量繼續回調,名優茶產值增幅較上年有明顯增加。

2. 食品安全繼續提升。迎合綠色優質的市場消費趨勢,茶葉產品的品質將繼續向好發展。預計2018年及今後一段時期,茶葉質量安全形勢仍將保持平穩提升態勢,合格率保持在99%以上的維度。

3. 內銷市場重拾升勢。高中低檔茶產品結構調整到位,內銷總量預計接近200萬噸,銷售額在2500億元左右;庫存不會出現明顯增減;以消費者為中心的創新產品、定制產品繼續增多;品牌打造成為行業持續發展的關鍵所在;實體店+互聯網轉型新零售後出現轉機;批發市場提升改造後出現復甦;電商、微商業務量的增速繼續變緩;終端消費主要模式從茶葉連鎖店向現代茶飲店轉變。

4. 外銷重新恢復常態。由於中國茶葉出口市場仍以傳統市場為主,雖然對「一帶一路」國家的進口量有所增加,但考慮到成本因素;預計2018年之後,總出口量將回歸33萬噸左右水平,出口額重回在14-15億美元區間。

5. 創新驅動產業發展。營銷創新,方興未艾;產品創新,重在優質;模式創新,各具特色;宣傳創新,協調互動。在質量安全總體平穩的形勢下,中國茶產業將以茶葉產業供應鏈升級為依托,以「鄉村振興」和「打造中國茶葉品牌年」為主線,通過資源整合,借助數字經濟時代的新理念、新思維、新技術,跨界融通,共享合作,一個「和而不同」又「和諧統一」的茶業新時代已經來臨。

本文(2017年中國茶業經濟形勢報告摘要)來源:中國茶葉流通協會,出處和本文連結(https://goo.gl/93ZKdP),本文原標題:2017年中國茶業經濟形勢報告摘要。

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